Izertis capta 54,1 millones en ampliación de capital estratégica

Izertis Completa una Ampliación de Capital de 54,1 Millones de Euros

La consultora tecnológica Izertis ha anunciado la culminación de una ampliación de capital que ha levantado un total de 54,1 millones de euros. Esta operación, que se ha realizado a un precio de 9,20 euros por acción, representa un descuento del 10,7% en comparación con el cierre anterior, que fue de 10,30 euros. A pesar de esta inyección de capital, las acciones de la compañía han experimentado una caída del 6% en la Bolsa en las primeras horas de negociación.

Detalles de la Ampliación de Capital

La ampliación de capital ha sido llevada a cabo con la exclusión del derecho de suscripción preferente, lo que significa que los actuales accionistas no tuvieron prioridad para adquirir las nuevas acciones. Se han emitido un total de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 19,21% del capital social actual de Izertis. La compañía ha fijado el precio de colocación en 9,20 euros, lo que ha llevado a una caída del 6,21% en el valor de sus acciones, que se intercambiaban a 9,66 euros en el mercado.

La operación ha sido sobresuscrita en un 2,3 veces el importe ofrecido, lo que indica un gran interés por parte de los inversores.

Inversores Institucionales y Participación de la Familia Ybarra Careaga

Entre los nuevos inversores que han participado en esta operación se encuentran importantes fondos y family offices tanto nacionales como internacionales. Uno de los aspectos más destacados es la participación de Onchena, el brazo inversor de la familia Ybarra Careaga, que ha adquirido un 5,2% del capital social resultante tras la ampliación. Esta familia es reconocida como una de las más ricas de España, lo que añade un nivel de prestigio a la operación.

El grupo Anémona también ha reforzado su posición en el accionariado de Izertis, lo que contribuye a diversificar la base de accionistas y aumentar la liquidez del valor en el mercado. La incorporación de estos inversores institucionales refuerza el carácter profesional del accionariado de la consultora y consolida su posición como un actor de referencia en el sector tecnológico.

Objetivos de Crecimiento y el 'Business Plan 2030'

La ampliación de capital está alineada con el 'Business Plan 2030' de Izertis, que tiene como objetivo alcanzar los 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de euros en resultado bruto de explotación (Ebitda) normalizado. Este plan estratégico combina el crecimiento orgánico e inorgánico, con la integración de empresas de alto valor añadido y una fuerte apuesta por la internacionalización.

La compañía planea expandir su presencia en los principales mercados mundiales y abrirse a nuevos países en Europa, así como fortalecer sus tres actuales hubs de producción. Este enfoque integral busca convertir a Izertis en una de las consultoras tecnológicas más relevantes del sur de Europa.

Impacto en la Bolsa y Perspectivas Futuras

A pesar del éxito en la ampliación de capital, las acciones de Izertis han sufrido una notable caída en la Bolsa. Este descenso puede atribuirse a la percepción del mercado sobre el descuento aplicado en el precio de las nuevas acciones y a la incertidumbre inherente a las operaciones de ampliación de capital. Sin embargo, la demanda por las acciones ha sido robusta, alcanzando cerca de 74 millones de euros, lo que indica un sólido interés por parte de los inversores.

La operación no solo proporciona un respaldo financiero significativo para los planes de crecimiento de Izertis, sino que también aumenta su capacidad para realizar futuras adquisiciones y expandir su oferta de servicios.

Admisión de Nuevas Acciones en el Mercado

Las nuevas acciones de Izertis están programadas para ser admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Esta admisión está prevista para el 30 de enero, lo que permitirá a los nuevos accionistas participar plenamente en la evolución del valor en el mercado.

La compañía ha asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de colocación, salvo excepciones habituales en este tipo de operaciones. Este tipo de compromiso es común en las ampliaciones de capital y busca estabilizar el precio de las acciones tras la operación.

Asesoramiento y Estructura de la Operación

Las entidades colocadoras de la operación han sido JB Capital Markets, que ha actuado como coordinadora, y Alantra Equities, mientras que Renta 4 Banco ha ejercido como banco agente. La asesoría legal ha estado a cargo de Ramón y Cajal Abogados para Izertis, y Gómez-Acebo & Pombo Abogados ha asesorado a las entidades colocadoras.

Esta estructura de operación ha sido diseñada para garantizar la máxima eficacia y transparencia en el proceso de ampliación de capital, lo que es fundamental para generar confianza entre los inversores y el mercado en general.

Conclusiones Sobre el Futuro de Izertis

Con la reciente ampliación de capital, Izertis se posiciona para afrontar los retos del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento que se presenten en el sector tecnológico. La participación de inversores institucionales de renombre y el respaldo de la familia Ybarra Careaga son indicativos de la confianza en la estrategia de la compañía.

La combinación de un sólido plan de negocio, una base de accionistas diversificada y un enfoque claro hacia la internacionalización y la expansión del mercado puede convertir a Izertis en un líder en su sector en los próximos años. La atención del mercado estará centrada en cómo la empresa ejecuta su 'Business Plan 2030' y en los resultados que obtenga en el camino hacia su ambicioso objetivo de crecimiento.