Iberdrola emite bonos verdes y lidera sostenibilidad en Australia

Iberdrola da un paso significativo en el mercado de bonos verdes australiano

Iberdrola ha marcado un hito en el ámbito financiero al realizar una emisión de bonos verdes por un total de 750 millones de dólares australianos, equivalentes a aproximadamente 460 millones de euros. Este movimiento no solo resalta el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, sino que también la posiciona como la primera empresa española no financiera en incursionar en el mercado de bonos conocido como 'kanguroo'. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia global de la empresa para diversificar sus fuentes de financiación y fortalecer su presencia en el sector de las energías renovables.

La emisión de bonos verdes de Iberdrola es un ejemplo claro de su compromiso con la sostenibilidad y la innovación financiera.

Detalles de la emisión de bonos

La emisión se estructuró en dos tramos: el primero, de 350 millones de dólares australianos (215 millones de euros), tiene un plazo de seis años y un cupón del 5,38%. El segundo tramo, por 400 millones de dólares australianos (245 millones de euros), se extiende a diez años con un cupón del 5,87%. La demanda por estos bonos fue notable, alcanzando los 2.100 millones de dólares australianos, lo que implica una sobresuscripción de 2,80 veces el importe ofertado. Este interés masivo refleja la confianza de los inversores en la estrategia de Iberdrola y su enfoque hacia la sostenibilidad.

Estrategia de diversificación de financiación

Iberdrola ha destacado que esta operación es parte de su estrategia más amplia para diversificar sus fuentes de financiación, aprovechando las condiciones favorables que están surgiendo en diferentes mercados. El coste medio ponderado de la operación se ha fijado por debajo del 5,65% para una vida media superior a los siete años, lo que representa una gestión financiera eficiente en un entorno de tipos de interés en evolución.

La compañía, bajo la dirección de Ignacio Galán, ha subrayado que esta emisión es un paso más en su compromiso de financiar proyectos renovables en Australia, un país que se ha convertido en un foco importante para las inversiones en energías limpias. La operación también ha atraído a más de 80 inversores, incluidos actores significativos de Asia, lo que resalta el atractivo de los bonos verdes en el contexto global.

La sobresuscripción de la emisión de bonos verdes demuestra la creciente importancia de las inversiones sostenibles en el mercado financiero.

Un año de logros financieros

La emisión de bonos en Australia se produce en un momento clave para Iberdrola, justo un mes después de la presentación de sus resultados financieros para los primeros nueve meses del año. En este período, la compañía reportó un beneficio neto de 5.471 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 14% en comparación con el año anterior, excluyendo elementos extraordinarios. Este rendimiento financiero sólido ha permitido a la empresa seguir invirtiendo en proyectos de energía renovable y en la expansión de su infraestructura.

Los bancos que han participado en la colocación de estos bonos incluyen a Deutsche Bank, Mizuho, ANZ, Sumitomo y Bank of Tokyo Mitsubishi, lo que demuestra la colaboración de instituciones financieras de renombre en este esfuerzo.

Un historial de emisiones exitosas

La reciente emisión de bonos verdes en Australia es la séptima operación pública de Iberdrola en el mercado en lo que va de 2024. Desde el inicio del año, la compañía ha llevado a cabo una serie de emisiones exitosas que incluyen un bono híbrido de 700 millones de euros en enero, una colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos en junio, y un bono sénior de 750 millones de euros en julio. Además, en agosto, Iberdrola emitió 525 millones de dólares a través de su filial estadounidense, y en septiembre, realizó la mayor emisión de deuda sénior de su historia, con un total de 2.150 millones de euros.

Estas operaciones no solo han fortalecido la posición financiera de Iberdrola, sino que también han ampliado su capacidad para invertir en proyectos sostenibles y en la electrificación de la economía. La compañía ha demostrado ser una utility europea líder en la emisión de deuda, estableciendo un precedente en el mercado de capitales.

Compromiso con la sostenibilidad y la innovación

Iberdrola no solo se ha centrado en la emisión de bonos, sino que también ha firmado recientemente un préstamo de 120 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo de proyectos de innovación energética. Además, ha ampliado su colaboración con el Banco Mundial mediante un préstamo verde de 300 millones de euros destinado a proyectos renovables en países emergentes. Estas iniciativas subrayan el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético.

La compañía también ha firmado un préstamo sindicado verde por un importe de 500 millones de euros, con la participación de entidades como Cesce, ICO, Sabadell y HSBC. En el primer trimestre de 2024, Iberdrola firmó otro préstamo verde de 700 millones de euros con el BEI, destinado a la expansión de las redes eléctricas en España. Este enfoque proactivo en la obtención de financiación sostenible refuerza su papel como líder en la transición energética.

Una sólida línea de crédito

A finales de diciembre de 2023, Iberdrola firmó su mayor línea de crédito de la historia, por un total de 5.300 millones de euros, con la participación de 33 entidades bancarias internacionales. Esta operación se realizó en condiciones muy competitivas, con precios similares a los de 2019, y fue sobresuscrita en más de un 40%. Este éxito en la obtención de financiación no solo proporciona a la empresa los recursos necesarios para continuar su expansión, sino que también refuerza su reputación en el mercado.

Impulso a la electrificación de la economía

La estrategia financiera de Iberdrola complementa un plan de inversiones histórico que fue lanzado en marzo de 2024. Este plan tiene como objetivo impulsar la electrificación de la economía, con un enfoque particular en el desarrollo de redes eléctricas y energías renovables. La compañía está comprometida con la transición hacia un modelo energético más sostenible y eficiente, alineándose con los objetivos globales de reducción de emisiones y sostenibilidad.

En este contexto, la emisión de bonos verdes en Australia no solo representa una oportunidad de financiación, sino que también es un paso significativo hacia la consecución de los objetivos de sostenibilidad de Iberdrola. La empresa sigue demostrando su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y para liderar el camino hacia un futuro energético más limpio y sostenible.