Naturgy lanza recompra de 1.000 millones y nuevas obligaciones

Naturgy Lanza una Oferta de Recompra de Obligaciones

En un movimiento estratégico, Naturgy ha anunciado una oferta de recompra que asciende a un total de 1.000 millones de euros. Esta iniciativa está dirigida a los titulares de varias series de obligaciones garantizadas con vencimientos que oscilan entre 2025 y 2028. La información ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), destacando la importancia de esta operación en el contexto financiero actual.

Detalles de la Oferta

A través de su filial Naturgy Finance Iberia, la compañía ha invitado a los titulares de una serie de obligaciones garantizadas que tienen un importe de 1.000 millones de euros al 1,250%, con vencimiento programado para el 15 de enero de 2026. Además, la oferta incluye otras series, como las obligaciones de 600 millones de euros al 1,250% con vencimiento en 2026, y 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento en 2027. También se contemplan títulos por 800 millones de euros al 0,875% con vencimiento en 2025, y 850 millones de euros al 1,500% con vencimiento en 2028.

Proceso de Participación

Naturgy invita a los poseedores de estas obligaciones a presentar ofertas de venta a cambio de efectivo, cumpliendo ciertas condiciones estipuladas en la oferta. La compañía tiene la intención de aceptar las ofertas de venta por un importe máximo agregado de 1.000 millones de euros entre todas las series de obligaciones, aunque se reserva el derecho de modificar esta cantidad "a su única y absoluta discreción y por cualquier motivo".

Futuras Emisiones de Obligaciones

Además de la recompra, Naturgy ha revelado su plan para emitir nuevas obligaciones bajo su programa de Euro Medium Term Notes (EMTN), con un valor total de 12.000 millones de euros. Estas obligaciones ordinarias estarán denominadas en euros a tipo fijo, y su emisión dependerá de las condiciones del mercado en el momento de la oferta.

Con estas acciones, Naturgy no solo busca optimizar su estructura de deuda, sino también adaptarse a las fluctuaciones del mercado y las necesidades de sus inversores.