Lar España crea Comité de Seguimiento para OPA de Hines y Grupo Lar

Lar España constituye un Comité de Seguimiento para la OPA de Hines y Grupo Lar

Lar España ha tomado la decisión de constituir un 'Comité de Seguimiento' para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria presentada por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar a través de Helios. Este comité estará encargado de tomar decisiones y llevar a cabo las acciones necesarias en relación con esta operación.

El Comité estará compuesto exclusivamente por consejeros independientes de Lar España, entre los que se encuentran José Luis del Valle Doblado, Roger M. Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz. La presidencia del Comité recaerá en José Luis del Valle Doblado, mientras que Susana Guerrero y Juan GómezAcebo actuarán como secretaria y vicesecretario no miembro respectivamente.

Detalles de la OPA valorada en 678 millones de euros

El pasado viernes, el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, a través de Helios, lanzaron una OPA voluntaria sobre el 89,95% del capital de Lar España a un precio de 8,10 euros por acción. Esta oferta valora la totalidad de la socimi en aproximadamente 678 millones de euros, siendo el importe total máximo a desembolsar en efectivo por Helios de 609,1 millones de euros.

La prima ofrecida por Helios asciende al 16% sobre el precio de cierre de las acciones de Lar España, al 17% sobre el precio medio ponderado del último mes, al 16% sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses y al 25% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses.

Condiciones de la OPA y financiación

La OPA se dirige a un total de 75.196.924 acciones ordinarias de Lar España, excluyendo las acciones en posesión de Grupo Lar y Miguel Pereda, quienes se han comprometido a no aceptar la oferta. La aceptación de la OPA está condicionada a alcanzar al menos el 50% de los derechos de voto, mantener el perímetro de activos inalterado y no producir cambios significativos en la posición de deuda neta y efectivo.

Helios financiará la operación con fondos propios y deuda externa suscrita por bancos de renombre. Las partes involucradas buscan optimizar la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV ('loan to value').

Perspectivas futuras para Lar España

La constitución del Comité de Seguimiento y la presentación de la OPA por parte de Hines y Grupo Lar marcan un nuevo capítulo en la historia de Lar España. La decisión final sobre la aceptación de la oferta y el impacto que tendrá en la estructura de la socimi estarán en manos de los accionistas y de los órganos de gobierno de la compañía.