Europastry se lanza a bolsa: gran oportunidad de inversión

Europastry se prepara para su debut en bolsa

El próximo 10 de octubre, la empresa española Europastry, especializada en panadería congelada, tiene programado su esperado debut en el mercado de valores. Según el folleto que ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de las acciones oscilará entre 15,85 y 18,75 euros por acción.

Un ambicioso tamaño de oferta

La oferta inicial de acciones tiene un tamaño máximo que puede alcanzar los 555 millones de euros, incluyendo la opción de sobreadjudicación. Este movimiento representa una oportunidad significativa para los inversores interesados en el sector de la alimentación y, en particular, en la panadería.

Proceso de bookbuilding

El proceso de bookbuilding, que es fundamental para establecer la demanda y fijar el precio final de la oferta, comenzará el 27 de septiembre y se espera que concluya el 8 de octubre. Esta etapa es crucial, ya que determinará el precio exacto al que comenzarán a cotizar las acciones de Europastry en el mercado.

Oferta primaria y generación de ingresos

La oferta de la compañía incluye una oferta primaria que abarca entre 11,2 millones y 13,25 millones de nuevas acciones. Se estima que esta emisión generará unos ingresos brutos aproximados de 210 millones de euros. Estos fondos se destinarán a aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y a reducir el endeudamiento de la empresa en el corto plazo.

Componente secundario de la oferta

Además de la oferta primaria, se ha contemplado un componente secundario que incluye la venta de acciones por parte de Exponent, un fondo que controla el 20,7% del capital de Europastry antes de la operación. También participarán en la oferta otros accionistas como Galles Office, controlada por la familia Galles, y Indinura, que pertenece al consejero delegado Jordi Morral. Tras la operación, la familia Galles mantendrá más del 60% del capital de la compañía.

Oportunidades de crecimiento en el sector

El debut en bolsa de Europastry no solo es un hito importante para la empresa, sino que también resalta las oportunidades de crecimiento en el sector de la panadería congelada. Con una sólida base de accionistas y una estrategia enfocada en la expansión, Europastry se posiciona como un actor clave en el mercado alimentario europeo.