Esseco supera oferta de Bondalti y lanza OPA sobre Ercros a 3,84€

Esseco lanza una OPA sobre Ercros a un precio superior a la oferta de Bondalti

El grupo industrial italiano Esseco, controlado por San Martino, ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de Ercros a un precio de 3,84 euros por acción, superando así la propuesta de la portuguesa Bondalti. Esta nueva oferta valora a Ercros en 351,1 millones de euros y representa una prima del 10% sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía española.

Una oferta competitiva que destaca por su prima sobre la propuesta inicial

Esseco ha defendido que los 3,84 euros ofrecidos en su OPA suponen una prima del 6,7% sobre la oferta inicial de Bondalti y del 61,3% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Ercros en el mes previo a la presentación de la solicitud de autorización de oferta inicial de la empresa portuguesa. Esta competitiva oferta se presenta como una alternativa atractiva para los accionistas de Ercros.

Condiciones de la oferta y compromiso de aceptación mínimo

La oferta de Esseco se dirige a la totalidad del capital social de Ercros, compuesto por 91.436.199 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una. El precio de la oferta se abonará en efectivo y la empresa asegura contar con los recursos necesarios para cumplir con el pago. Además, Esseco ha establecido un compromiso de aceptación mínimo del 75% del capital de Ercros, condición que, de cumplirse, llevaría a la exclusión de las acciones de la compañía española de la cotización en Bolsa.

Posibles escenarios en caso de no alcanzar el compromiso de aceptación mínimo

En caso de que la oferta no alcance el 75% de aceptación debido a la renuncia a la condición mínima, Esseco se reserva el derecho de decidir si mantiene las acciones de Ercros cotizadas en Bolsa o si opta por lanzar una OPA de exclusión. Esta decisión estará sujeta a un análisis detallado de la situación y de las posibles alternativas disponibles para la compañía italiana. La evolución de esta operación de adquisición de acciones continuará generando interés en el mercado financiero y entre los inversores.