Aedas Homes busca reducir deuda con recompra parcial de bono 'verde'

Aedas Homes propone una recompra parcial de su bono 'verde' para reducir su deuda

Aedas Homes, la promotora inmobiliaria, ha lanzado una propuesta a los tenedores de su bono 'verde' de 325 millones de euros para llevar a cabo una recompra parcial del mismo por un importe máximo de 50 millones de euros. Esta iniciativa tiene como objetivo principal reducir la deuda bruta de la compañía y mejorar sus plazos y costes financieros.

La empresa ha anunciado que el plazo para acudir a esta recompra estará abierto hasta el próximo 27 de marzo, ofreciendo un precio máximo de un 99% del valor nominal de la emisión del bono. Aunque se ha propuesto recomprar hasta 50 millones de euros de este bono de 325 millones, Aedas Homes ha dejado la posibilidad de aceptar una cantidad superior o inferior a la establecida inicialmente.

Estrategia financiera de Aedas Homes

La operación de recompra cuenta con el respaldo de entidades como Goldman Sachs, que actúa como 'dealer manager' único de la operación, y Morrow Sodali, que desempeña el papel de 'tender agent'. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia de la compañía para mantener un apalancamiento adecuado y ofrecer una atractiva remuneración a sus accionistas.

Además de la recompra parcial del bono 'verde', Aedas Homes ha anunciado la distribución de un dividendo de 2,25 euros brutos por acción, como parte de los resultados del ejercicio fiscal en curso. Esta decisión supone una remuneración total de 97 millones de euros para los accionistas de la empresa.

Calificación crediticia y perspectivas futuras

El bono 'verde' emitido por Aedas Homes en 2021, con un interés anual del 4% y vencimiento a más de cinco años, ha sido calificado por agencias como S&P, Fitch y Moody's con una calificación de 'BB', 'BB' y 'Ba2', respectivamente. Una vez finalice la oferta de recompra, la compañía amortizará la cuantía recomprada del bono, sumándose a otras operaciones de recompra realizadas anteriormente.

María José Leal, directora financiera de Aedas Homes, ha explicado que el principal objetivo de esta operación es la optimización y reducción de la deuda bruta existente, buscando mejorar los plazos y costes financieros de la compañía. La decisión de llevar a cabo esta recompra parcial refleja la estrategia financiera de la empresa en un contexto de mercado cambiante y en evolución.