Merlin Properties recauda 767,6 millones para potenciar centros de datos

Merlin Properties completa una exitosa ampliación de capital

Merlin Properties ha logrado captar un total de 767,6 millones de euros en su reciente ampliación de capital, que se llevó a cabo mediante una colocación privada acelerada. Esta operación se realizó al mismo precio de cierre de sus acciones, que fue de 13,64 euros. La información ha sido comunicada oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Detalles de la operación

La socimi, que forma parte del índice Ibex 35, ha destinado estos fondos a potenciar su negocio de centros de datos. Según la compañía, tras la finalización del proceso de colocación, se emitirán un total de 56,27 millones de nuevas acciones. Este número representa aproximadamente un 10% del capital de Merlin antes de la operación y cerca de un 9% después de su realización.

De los 13,64 euros por acción, 1 euro corresponde al importe nominal, mientras que 12,64 euros se asignan a la prima de emisión. Este enfoque ha permitido a la empresa mantener la estabilidad de su valor en el mercado, ya que no se ha ofrecido un descuento en el precio de las acciones.

Participación de los accionistas

Entre los principales accionistas de Merlin, Banco Santander y Nortia Capital han mostrado un fuerte interés en la ampliación. El Banco Santander, que controla el 24,71% de la compañía, ha suscrito 13,9 millones de nuevas acciones, mientras que Nortia ha adquirido 6,6 millones, aumentando su participación del 8,17% al 8,50% tras la operación.

Ambas entidades han acordado un compromiso de no disposición de acciones (lockup) por un período de 60 días a partir de la fecha de cierre de la ampliación, lo que refuerza su confianza en el futuro de la compañía. Este tipo de acuerdos son comunes en este tipo de operaciones, ya que buscan estabilizar el mercado y mantener la confianza de los inversores.

Proceso de admisión y negociación

Merlin Properties tiene previsto otorgar la escritura pública de ejecución del aumento de capital el mismo día de la comunicación. Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 26 de marzo, con el inicio de la cotización programado para el día siguiente.

Además, se contempla que, tras su admisión en el mercado español, estas acciones también sean negociadas en el mercado regulado de Euronext Lisbon. Este paso es crucial para ampliar la base de inversores y aumentar la visibilidad de la empresa en el mercado internacional.

La liquidación de la operación, que incluye la entrega de las nuevas acciones a los inversores, está prevista para el 30 de marzo.

Entidades coordinadoras y colocadoras

El proceso de ampliación de capital ha contado con la colaboración de varias entidades financieras. Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley han actuado como entidades coordinadoras globales. Por otro lado, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole e Investment Bank, así como Société Générale, han desempeñado el papel de coentidades coordinadoras.

Además, un grupo de entidades colocadoras, que incluye a Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen, ha trabajado en conjunto con los coordinadores globales y los coentidades para llevar a cabo esta operación.

Asimismo, otras entidades como Banco de Sabadell, Bankinter, Mediobanca, Banca di Credito Finanziario e ING Bank han actuado como 'cobookrunners', mientras que Alantra, Bestinver, JB Capital Markets, GVC GAESCO Valores, Natixis, Kutxabank Investment, SMBC Bank y Unicaja han sido designados como 'colead managers'.

Crecimiento en el sector de centros de datos

La ampliación de capital está dirigida principalmente a financiar la fase III del desarrollo de los centros de datos de Merlin. En un encuentro reciente con inversores, la compañía reveló su plan de invertir 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030. Esta inversión se enmarca en un contexto de expansión, ya que la fase I supuso una inversión de 614 millones de euros y la fase II está en curso con un total de 2.756 millones.

La fase III de este ambicioso proyecto añadirá un total de 412 megavatios (MW), distribuidos entre ampliaciones en los centros de Bilbao y Lisboa, así como el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza. Este enfoque estratégico permitirá a la empresa posicionarse como un líder en el sector de centros de datos en España y Portugal.

Se espera que para el año 2032, el negocio de centros de datos de Merlin represente el 65% de su facturación anual esperada de 1.800 millones de euros, un notable aumento en comparación con el 6% que representó el año pasado.

Impacto en el mercado inmobiliario

La decisión de Merlin Properties de centrar sus esfuerzos en el desarrollo de centros de datos refleja una tendencia creciente en el mercado inmobiliario. La digitalización y la creciente demanda de servicios en la nube han impulsado la necesidad de infraestructuras robustas y eficientes.

Este cambio estratégico no solo beneficiará a la empresa en términos de ingresos, sino que también contribuirá a la creación de empleo y al desarrollo tecnológico en las regiones donde se implementen estos centros. La inversión en tecnología y sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para muchas empresas, y Merlin está alineándose con estas tendencias.

Perspectivas futuras

Con la ampliación de capital ya completada, Merlin Properties se encuentra en una posición sólida para avanzar en sus planes de expansión. La empresa ha demostrado su capacidad para atraer inversiones significativas, lo que es un indicador positivo para su futuro. La combinación de un sólido plan de crecimiento y el respaldo de importantes inversores sugiere que Merlin está bien posicionada para aprovechar las oportunidades que surjan en el sector de centros de datos.

La evolución del mercado inmobiliario y la creciente demanda de soluciones tecnológicas seguirán siendo factores clave en el desarrollo de la empresa. Con la inversión adecuada y un enfoque estratégico, Merlin Properties tiene el potencial de convertirse en un referente en el sector, no solo en España, sino también a nivel internacional.