Antolin amplía plazo de financiación y refuerza balance con desinversiones millonarias

Antolin llega a un acuerdo con sus bancos acreedores para extender el plazo de vencimiento de su financiación

Antolin, empresa especializada en soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, ha logrado un importante acuerdo con sus bancos acreedores para extender el plazo de vencimiento de su contrato de financiación hasta junio de 2029. Esta decisión se enmarca en la estrategia de la compañía para fortalecer su estructura financiera y garantizar su crecimiento a largo plazo.

En virtud de este acuerdo, se ha acordado extender el plazo de vencimiento de más de 500 millones de euros correspondientes al préstamo sindicado de Antolin y una línea de crédito revolving. Además, se ha establecido un coste financiero que estará determinado por el Euribor más un diferencial que oscilará entre 250 y 400 puntos básicos en función del apalancamiento financiero de la empresa.

"Este acuerdo dota de más flexibilidad y fortaleza a la estructura financiera de Antolin para los próximos años, lo que nos permitirá seguir creciendo de manera sostenible", ha destacado la empresa en un comunicado emitido tras la firma del acuerdo.

Antolin avanza en su plan de desinversiones para reforzar su balance

En paralelo a la extensión del plazo de vencimiento de su financiación, Antolin ha puesto en marcha un plan de desinversiones con el objetivo de reforzar su balance y concentrar sus recursos en áreas de mayor potencial de crecimiento.

En este sentido, la compañía ha cerrado recientemente varias operaciones de venta por un total de 94 millones de euros. Entre estas operaciones destaca la venta del 45% de su 'joint venture' Ototrim a Diniz Holding por 45 millones de euros, manteniendo un 5% de participación en la sociedad conjunta.

Además, Antolin ha llegado a un acuerdo con Grupo Cosmos para venderle su negocio de revestimientos de maleteros por 31 millones de euros. Esta operación incluye activos en Estados Unidos, México, Hungría, Alemania y Austria, y afecta a más de 400 empleados. Ambas transacciones están sujetas a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

Cristina Blanco, consejera delegada de Antolin, destaca la importancia de estas operaciones

Cristina Blanco, consejera delegada de Antolin, ha subrayado la relevancia de estas operaciones dentro del plan de transformación de la empresa y su estrategia de desapalancamiento.

"Las transacciones anunciadas son parte integral de nuestro plan de transformación y de nuestra estrategia para hacer de Antolin una empresa más eficiente y mejor capitalizada. Estamos enfocados en ejecutar nuestro plan de transformación, alcanzar nuestro objetivo de desinversión de 150 millones de euros durante 2024 y 2025, y cumplir nuestros compromisos con el mercado", ha afirmado Blanco.

Además de las operaciones de desinversión, Antolin ha llevado a cabo varias operaciones de 'sale & leaseback' para mantenerse en alquiler en dos centros de España y Marruecos por un valor conjunto de 17,1 millones de euros, así como la venta de un inmueble en Francia por 500.000 euros. Estas acciones reflejan el compromiso de la empresa con su estrategia de crecimiento y eficiencia financiera.