Atos busca 1.200 millones para garantizar viabilidad y reducir deuda

Atos busca nuevas fuentes de financiación para garantizar su viabilidad a largo plazo

El grupo tecnológico francés Atos ha anunciado un ambicioso plan de refinanciación que busca asegurar su viabilidad a largo plazo, con la necesidad de conseguir un total de 1.200 millones de euros entre efectivo y facilidades de crédito. Esta estrategia, que contempla la reducción de 2.400 millones de euros de la deuda bruta, tiene como objetivo principal garantizar una amplia liquidez para ejecutar el plan de negocios del grupo y establecer una estructura de capital sostenible.

En este sentido, Atos ha expresado su intención de obtener 600 millones de euros en efectivo, los cuales serán proporcionados en forma de deuda y/o capital por partes interesadas existentes o inversores externos. Además, la multinacional buscará otros 600 millones en facilidades de crédito, incluyendo una nueva línea de crédito revolving de 300 millones de euros y líneas adicionales de avales bancarios por un monto similar.

Por otro lado, la compañía ha manifestado su intención de lograr un perfil crediticio 'BB' para 2026, así como ampliar el vencimiento de la deuda financiera residual a 5 años. Todo esto en el marco de un acuerdo de reestructuración de su deuda con los acreedores que se espera cerrar en julio, dentro del procedimiento de conciliación amistosa iniciado por Atos a finales de marzo.

En cuanto al proceso de refinanciación, las partes interesadas existentes de Atos y los inversores externos tienen hasta el 26 de abril de 2024 para presentar sus propuestas de dinero nuevo. Esto permitirá finalizar un acuerdo global sobre la nueva estructura de capital de la compañía en julio del mismo año, asegurando así la continuidad de sus operaciones y proyectos a futuro.

Además, Atos ha alcanzado un principio de acuerdo con un grupo de bancos y un grupo de bonistas para obtener una financiación provisional de 400 millones de euros. Por su parte, el Estado francés ha mostrado disposición a conceder un préstamo de 50 millones de euros a través del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FDES), siempre y cuando los bancos financieros del grupo otorguen una exención.

En resumen, Atos se encuentra en un proceso crucial de reestructuración financiera que busca asegurar su viabilidad a largo plazo, con la necesidad de obtener un total de 1.200 millones de euros entre efectivo y facilidades de crédito. Este plan, que contempla la reducción de la deuda bruta y la ampliación del vencimiento de la deuda financiera, es fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y proyectos de la compañía en los próximos años.